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我们致力于为快递员制定完善的福利计划，确保有竞争力的薪酬、灵活的工作时间和安全保障研究。7月1日，我们已将工伤保险覆盖范围扩大到17个省市的所有职工。在郴州和南通成功试点后，我们的养老保险补贴计划将于今年年底在全国范围内推广。我们预计它将覆盖超过100万名快递员，并且我们还升级了针对快递员的额外支持措施。例如，我们设立了16亿元人民币的夏季补贴基金。我们的重大疾病基金原本预计覆盖更多疾病，现在已将兼职众包快递员中的真正儿童群体纳入其中。与生态系统合作伙伴合作。
在服务板块，我们推出了服务保险计划，从服务体验、履约和售后服务支持三个维度全面升级服务。值得注意的是，随着即时零售行业的发展，我们与众多家电品牌合作，通过线下门店提供诸如半日达、安装服务等增值服务，我们将继续引领供给侧变革。到第二季度末，我们已与零售商和品牌合作，在全国范围内每月即时安装超过50，000套设备。本季度，我们助力众多本地夫妻店实现数字化转型，扩大了服务半径，提升了运营效率。我们的安装业务保持强劲增长势头，订单量同比激增超过40%。年度交易用户增长超过20%，年度活跃商户数量再创新高。劳动节黄金周期间酒店和旅游的GTV也创下新高。
例如，我们帮助商家优化店铺页面，展示更精致、更准确和多样化的信息，通过更高效的系统帮助他们简化店铺管理，并利用用户评价、照片和视频等数字资产以及各种特色排名，至少提升他们的品牌影响力。此外，我们帮助超过100万独立工匠将其资料数字化，使他们与消费者需求相匹配，同时为他们提供更便捷的在线管理工具。我们的目标是将精湛技艺转化为良好的商业效益。最近，我们在商户界面推出了一款AI系列业务助手，目前已开始向更多服务零售商户推广。在消费者端，我们进一步验证了消费者在美团上查找店铺和优惠的心智。特别地，我们借助美团会员体系为消费者提供更丰富的权益和更优质的服务体验。
值得注意的是，我们见证了高级会员中出现的一种日益增长的趋势，即他们更多地参与我们的旅游相关产品，并在我们的平台上探索更多品类。例如，在劳动节假期期间，高层会员购买酒店和旅游产品的比例显著增长。吉姆，这次通话中，我们通过正式推出联合会员计划，深化了与马里奥国际的战略伙伴关系。在合作关系的第一天。我们平台上何玛丽亚酒店的预订量同比激增88%，13岁年轻用户的预订量激增超过148%，这清楚地表明我们在高星酒店领域的增长潜力正在不断扩大。
我们认为，行业进步并非源于大规模短期补贴推动的临时性规模扩张。相反，它在于通过数字化转型赋能商家降低运营成本、提高运营效率并提升质量。而这正是我们坚决反对“进化国度”的原因。我们的目标是继续专注于改善用户体验、提升供应能力，让竞争回归到价值创造的轨道上，这个平台连接着数亿用户、数千万商家和数百万好奇者。我们坚持为所有利益相关者实现共赢的原则。无论是通过技术突破还是商业模式创新，我们都将始终优先考虑行业的可持续增长，推动健康的生态系统，并释放更大的消费潜力。接下来，我将把电话交给少晖，由他来介绍我们最新的财务业绩。
首先是收入，我们的收入由2024年第二季度的823亿元增长11.7%，来到2025年第二季度的918亿元核心本地商业这一块，2024年第二季度收入是607亿元，2025年第二季度收入是653亿元，同比增幅7.7%，配送服务收入的增幅远低于即时配送交易笔数的增幅，主要是由于为应对激烈竞争，使得在配送服务收入中扣除的补贴大幅增加。第二，我们海外业务的成本增加。这些因素在一定程度上被我们大型食品杂货零售业务毛利率的提高所抵消。销售、营销费用率同比提高6.5个百分点至24.5%，反映出我们在推广、广告和用户激励方面的战略投资，旨在提升品牌知名度、加速新用户转化、提高核心用户的使用频率和在竞争市场中的粘度。研发费用率和GNA费用率分别保持稳定，同比分别为6.8%和2.9%。
现在让我们回顾一下业务板块的业绩，首先从核心本地商业开始。本季度，我们的核心本地商业业务在订单量和总交易额（GTV）方面均保持了健康增长。然而，营收增长明显滞后于规模扩张，各业务板块营收同比增长7.7%，达到653亿元人民币。这主要是由于较高的激励支出，使得激励柜台配送服务收入占比较大。随着时间的推移，我们还进行了营销投资，以加强我们在用户端的需求交付、品牌知名度和价格竞争力，对吧？我们还为查询提供了更多激励措施，以确保稳定、有竞争力的配送能力，为消费者提供更好的配送体验。因此，本季度各业务板块的营业利润同比下降至37亿元人民币，利润率收缩至5.7%。然而，我们的食品配送和即时购物都维持了其领先地位。
本季度按需配送订单总量实现了温和的同比增长加速，尽管AOV下降，但GTV同比增长与上一季度保持相同的增速，值得强调的是，这两项业务的核心用户参与指标本季度均呈现持续改善。我们在核心用户群中提升购买频率和粘度的已证实能力，将成为我们创新供应模式的关键效能。与此同时，我们创新供应模式（如拼好饭和神枪手）所固有的运营效率设定模型使我们能够。在提供日益多样化且稳定的高性价比产品选择的同时，以经济高效的方式服务我们迅速扩大的价格敏感用户群体。
首先我们想传达非常明确的信息，那就是我们坚决反对当前的这种竞争态势，监管机构也非常明确地表态，他们不希望市场上出现这样的内卷竞争。但话虽如此，当竞争持续加剧且变得更加激烈时，我们将全力以赴捍卫我们的市场地位。所以这不是我们第一次面对这种激烈的竞争了。所以在过去的许多年里，我们通过竞争实现了成长。它塑造了我们的领先地位。所以，让我们聚焦于过去使我们成为市场领导者的因素，以及我们计划采取哪些行动来持续创新并在市场中保持自由。
所以我认为归根结底，即时零售是一种零售模式。要在零售业务或其他各种花哨的事务中取得成功，归根结底都离不开基本面、基础要素，即商品选择、价格、服务，更具体地说，还有配送。所以我们一直专注于做正确的事。所以我们确保能够交付。我们在LA拥有最优质且不断增加的产品选择，我们确保能够提供快速可靠的配送服务，并且保证价格始终实惠。没错，没什么花里胡哨的，就是回归基础。还有，过去嘛，哦，好吧，这么说吧。所以那些长期与我们合作的体育投资者可以追溯到2018年，当时正值IPO路演期间。所以我们也展示了我们承诺能够实现增长的路线图。但在当时，我们的日均订单量低于2000万。但我们设定了一个目标。我们说过，到2025年，我们每天的订单量可以增长到1亿单。我们将每笔订单赚取1元人民币的利润。
所以这需要一些时间，但我认为我们走在正确的轨道上。所以无论市场、竞争中发生什么，我们都会专注于做正确的事，回归基本面，即提供更优的选择，确保我们能够实现快速可靠的配送，并确保我们提供始终实惠的价格。这就是我们开展业务的方式，也是我认为我们将如何拓展市场、增加业务量，并在更长期内提升独特的用户体验，为消费者、商家和快递员带来更多用户、创造更多价值的途径。这就是我们的计划。所以我们不会受到短期价格波动的太大影响。
第一个是关于竞争优势。我想是的。我想回应一下辛刚才提到的，我认为我们的竞争优势一直建立在，你知道的，真正专注于正确的事情，专注于整个商业模式的正确基本面之上。哦，通过在行业发展早期就提供消费者所寻求的价值。我们已经明白，我们的业务本质上是零售业的一部分，因此我们需要有良好的选品、优质的服务和合理的价格。用于选择。我们一直在非常努力地工作，吸引商家加入，将他们的运营流程数字化，并帮助他们建立在线运营的能力。我们还大力投资建设标准化的大规模兴趣城市履约网络，并持续提升配送效率。我们还在整个生态系统的供应端、创新和效率方面付出巨大努力，通过提升多样化服务和多样化供应，继续为消费者提供实惠的价格。
我们已经积累了大量高质量用户，用户参与度也在不断提高。我们看到，过往和现有消费者的所有群体都持续展现出非常强劲的吸引力，他们与我们相伴的时间越长，表现出的忠诚度就越高。我们在用户、商家、骑手、飞轮和运营效率方面的竞争模式，体现了十多年来的坚定投入和持续迭代。我们的团队过去也通过各种挑战展现出了强大的执行能力。如今，我们的核心本地商业继续加强跨业务协同效应。我们还将继续投资于行业生态系统，巩固长期模式，推动行业高质量增长。
关于您最后一个关于其财务影响的问题。我们非常确信我们仍然保持着绝对领先的行业运营效率。实际上，根据我们的市场情报，与行业同行相比，我们的联盟本土优势、UE差距在这一时期竞争加剧的情况下进一步扩大。话虽如此，我们确实预计核心商业业务在Q3会因战略投资而遭受重大损失。这些投资将涵盖高激励措施，以确保具有价格竞争力和行业领先的配送服务。这笔资金还将用于营销，以强化我们的品牌认知度。我们正在动态调整这项投资，但从长期来看，我们仍然非常有信心，这项业务的独特特质将会恢复，并回到合理水平。谢谢。
就像我刚才提到的，要在这个即时零售领域取得成功，我们必须回归到专注于做正确的事情这一基本点上。而且，最重要的三件事是选择、配送和价格。所以，由于我们在这方面起步较早，我们拥有最大的网络。所以我有信心地说，在即时零售领域，我们的商品选择最为丰富。而且由于我们从事的是超本地化业务，这并非单一统一的全国性供应，你必须确保在每个区域都有良好的供应。由于我们自2018年以来一直在做这项工作，所以我们有最佳的选择。还因为我们拥有最大的配送网络，它不仅建立在其他按需服务之上，还建立在餐厅之上。所以我们有了规模和密度。这就是我们能够提供快速可靠配送服务的原因。此外，我们在基础设施建设上投入了大量资金，包括信息技术系统以及各类营销工具，以帮助卖家优化运营，确保我们能始终保持价格实惠，这是最重要的三件事之一。
目前，我们已在全国范围内积累了超过100万家零售商，这使我们能够为消费者提供近场或线下零售品类，进一步扩大供应。我们推出了很多新的供应模式，其中最重要的举措之一是美团的标志性目标，就像美团的即时行动。但很多年前，我们一开始尝试与现有供应商合作，不过由于种种原因，合作效果不太理想。所以我们多年前就已决定，我们需要借助新的供应形式来发展，或许会从中受益。即时艺术多年来一直在深入发展，充分利用多年来在行业洞察和我们积累的所有数据方面的经验。
目前，我们已经赋能了数万个即时配送，它们在众多不同品类中运营，有效满足了传统供应无法匹配的消费者需求。而且这种创新模式不仅正在迅速渗透到一线城市，也在快速进入低层级市场。我想说，他们在低层级市场的表现甚至更好，因为在我们进入之前，那些市场的供给明显少于高层级城市。而且，我们已深化与品牌的合作，探索为即时零售渠道量身定制的线下库存，因为你需要不断深入。你不能仅仅通过新渠道提供现有库存，还必须为特定渠道支付相关费用。
除了扩大供应，我们还提升了供应质量，拓展了各类使用场景，并改善了用户体验。例如，人们需要时不时地买药。所以我们不仅与许多药店合作，还推出了一项新举措，即我们的24小时药店。因为你永远不知道自己什么时候在服用某些药物。所以24小时，我们的美团药房非常受欢迎。所以因为它可以满足9种时间消耗需求。另外，对于另一个品类——鲜花，我们打造了自己的有花漾。这是高端花店的品牌。它们能够满足高端礼品需求，而不是鲜花这一非常重要的子类别。而这些都代表着渐进式的市场机会。而且，线下零售或传统电子商务尚未挖掘到我的潜力。
例如，白酒的GTV被搜索超过10次，平均配送时间为28分钟。大型家电的GTV增长超过11倍。值得注意的是，我们的会员展现出强大的购买力。在那次活动中，我们顶级层会员的平均支出是反层会员的三倍。多亏了我们的高价值会员优惠券，而且还有增长势头。在较低层级中，低层级市场表现更为突出，同比增长率超过50%。展望未来，我们将继续构建、差异化供应并拓展产品品类，同时深化供应链创新，而且其他参与者增加的投资也将有助于从长远来看加速宠物整个行业的渗透。
总体而言，我们对美团即时零售未来几年的增长率越来越有信心，并且相信我们能够在市场扩张中抓住更多的增量需求。在盈利能力方面，购物领域的元业务过去曾连续多个季度实现盈利，但现在我们正处于一个不同的、新的增长阶段。所以在短期内，我们专业上会优先考虑增长而非盈利能力。我们将继续投资，以巩固消费者心智，确保稳定体验，从而保持市场领先地位。但无论如何，我们的长期利润DOC目标保持不变。随着补贴的减少，希望是在13年的时间里，而不是按季度。我认为元即时购物的适当盈利能力已回归到合理水平。
在第二季度，升级会员层级的会员净数量超过1000万，其中顶级黑金和黑钻会员的比例更高。由于担心GTV中的订单量增长过快，在不同服务之间轮换福利促进了交叉销售。此外，我们正通过与外部商家会员计划合作，努力将美团会员定位为本地服务的全域计划，为会员提供更多优质权益，同时使商家能够精准触达目标客户。例如，我们已与玛丽亚酒店集团推出了约翰会员计划。展望未来，我们将推出更多联合会员权益，并扩大生态系统的覆盖范围。
我觉得3%是某些人的规则，你还提到了一个，一项新倡议，快乐猴吉隆坡之家。我认为，中国的食品杂货零售市场具有非常可观的增长潜力。而且仍然有很多用户，尤其是在低层级城市，他们更喜欢在实体店购物。所以在这里，我们必须更多地尝试类似全渠道的模式，不仅是线上，还包括线下以及更多的折扣零售。我觉得那只是个转弯。所以我们不要让你对这个术语过于执着。我认为我们正尝试与我们一起推出一种新的格式，即有限的选择、极具竞争力的价格。
另外，在7月，我们进行了扩展，覆盖了沙特阿拉伯更多的城市。目前，我们在沙特阿拉伯约20个城市开展业务。我认为我们在沙特阿拉伯的地理扩张工作基本已经完成。而且我们还进入了一个新市场——卡塔尔。所以Skyda是我们在海湾国家海湾合作委员会（GCC）地区的第二个目的地。卡塔尔不是一个人口众多的国家，但它的人均国内生产总值在世界上名列前茅。而且卡塔尔消费者有很强的服务付费意愿，这为未来食品配送或更广义的按需零售的发展奠定了良好基础。
所以我认为我们将在沙特阿拉伯和卡塔尔继续发展。至于巴西，我认为我们仍在进行市场调研。我们在那里有一个小团队，并且我们正在发展，我们计划在那里扩大团队规模。我们正在为进入市场做准备，并且对其潜力相当乐观。但我们知道它在市场中，尽管规模很大，但按GMV计算，它位列全球前五大外卖市场。但我们明白竞争也将相当激烈。所以我不明白我们想要做什么，我们也不着急。我们要确保做好调研，组建了优秀的团队，并且团队已经就位。然后我们就可以（开展工作）。真正为消费者、商家和快递员创造新价值。
所以我们将始终从长远角度来看，是否能为这一细分市场带来价值。具体来说，正如我们之前提到的，我们认为我们为这项业务创造价值的方式是提供最佳的选择、最佳的服务和最优惠的价格。只要我们的投资能够帮助我们巩固这些长期能力，我们就会坚定地进行投资。但与此同时，我们不喜欢以不可持续的方式进行的非理性支出。因此，我们认为，鉴于当前竞争非常激烈，且预计短期内竞争仍将持续，我们进行投资但专注于ROI是很重要的。我们预计，在Q3，外卖和我们的核心本地逗号业务板块都将出现重大亏损。
同时加强我们的整体能力和这种自主运营模式，但我们也尊重在覆盖更多城市和建设更多前沿仓库方面的复杂性。因此，我们将把控节奏，确保Keeta的增长是高质量的增长。如前所述，我们将考虑资源可用性和市场机会。虽然我们坚信这项投资能够产生高ROI，但我们也尊重海外业务的复杂性和管理难度。因此，我们在过程中学习了解当地的情况、当地市场需求和当地不同行业动态是非常重要的。Grocery Tail和Keeta都具有非常明确的大规模长期盈利潜力，我们将持续优化运营效率，以推动高质量增长。